Sailor Moon S (1994)
Dans une cave, un homme se livre à d’étranges expériences. Il annonce à son assistante Kaorinite (Carolina) que ses recherches ont abouti. Son but est de retrouver trois talismans cachés à l’intérieur de trois cœurs purs. Ces Talismans permettent d’obtenir le Saint Graal, source d’un pouvoir sans limite. Kaorinite va se servir des œufs de Demonia pour retrouver ces Talismans. Les guerrières semblent incapables de faire face à ce nouvel ennemi. Mais deux personnages font une entrée aussi fracassante qu’imprévue. Il s’agit de Sailor Uranus et de Sailor Neptune, deux guerrières qui ont bien l’intention elles aussi de mettre la main sur les trois Talismans, même si des innocents doivent être tués. Elles sont assez agacées par les interventions de Sailor Moon. Une lutte tripartite s’engage alors. Cette saison est marquée par le retour de Sailor Pluton, ainsi que l’apparition d’une dangereuse combattante, Sailor Saturne !

1 - Nouvelle bataille
19 mars 1994Alors qu'elles croyaient pouvoir se consacrer à leurs études, Bunny et ses amies doivent affronter de nouveaux ennemis qui cherchent à s'emparer du cœur de Raya.

2 - La baguette du coeur lunaire
26 mars 1994Les nouveaux ennemis, toujours à la recherche d'un cœur pur, s'attaquent à une petite fille qui prend soin de chats abandonnés. Elle ne devra la vie sauve qu'à l'intervention des guerrières de la lune et de l'homme masqué.

3 - Garçon et fille
16 avril 1994Carolina a repéré un jeune mécanicien dont le cœur serait susceptible de renfermer un talisman. Celui-ci a lié connaissance avec Frédérique, un charmant jeune homme que les filles adorent. C'est avec l'aide de Frédérique qu'elles combattront le mal, une fois de plus.

4 - L'idole
23 avril 1994Bunny est en admiration devant Mylène qu'elle prend pour exemple. Celle-ci l'invite à un récital au cours duquel une créature maléfique se manifeste pour prendre le cœur du violoniste. Ensemble, et avec l'aide des autres filles, les deux amis viennent à bout du monstre.

5 - Premier baiser
30 avril 1994Juliette est une jeune fille candide qui rêve au grand amour. Un jour, une créature maléfique s'empare de son cœur . Mais Bunny réussit à le retrouver et à sauver la vie de son amie.

6 - La force des sentiments
7 mai 1994Les deux amoureux très épris l'un de l'autre se confient à Bunny. Chacun croit que l'autre lui cache quelque chose. Un concours réservé aux amoureux va disperser les doutes.

7 - Une guerrière en danger
14 mai 1994Mylène et Frédérique découvrent que Marcy pourrait être la prochaine victime de Carolina. C'est pourquoi elles décident de la surveiller étroitement. C'est ainsi que Marcy se prend d'amitié pour Frédérique.

8 - L'esprit de compétition
21 mai 1994Molly est préoccupée. Sa vie lui paraît morne et vide de sens. Un jour, elle dispute une course de natation avec Mylène. Cela lui donne le goût de la compétition.

9 - L'union fait la force
28 mai 1994Carolina veut se débarrasser d'Uranus et de Neptune. Elle se sert d'un jeune motard comme appât en faisant croire qu'il sera sa prochaine victime. Uranus et Neptune tombent dans le piège et Sailor Moon vient à leur secours.

10 - Le mal d'amour
18 juin 1994L'amoureux de Raya est jaloux de Frédérique qu'il prend pour un garçon. Croyant avoir perdu sa bien-aimée, il décide de partir. C'est alors qu'il tombe dans le piège tendu par Carolina. Raya vient le secourir.

11 - À la recherche du bonheur
25 mai 1994Mathilda aspire aux joies simples d'une vie ordinaire, lorsqu'elle rencontre un ancien camarade. Ce dernier, un passionné de volley-ball, devient la nouvelle cible de Carolina. Mais les filles interviennent pour lui sauver la vie.

12 - Les chaussures de verre (1)
2 juillet 1994C'est l'anniversaire de Bunny. Elle rêve d'une paire de chaussures de verre qu'elle a vues dans une vitrine. Mais elle ignore que Carolina a introduit un œuf de Démona dans celle-ci, afin de s'emparer de son cœur.

13 - Les chaussures de verre (2)
16 juillet 1994Pour sauver Bourdu, transformé en statue de glace, Bunny laisse Carolina lui prendre son talisman. Mais Neptune et Uranus s'interposent et s'aperçoivent qu'il ne s'agit pas d'un des précieux talismans et, contre toute attente, elles s'allient aux autres guerrières de la lune pour vaincre Carolina.

14 - Le retour de la petite guerrière
6 août 1994Raya est chargée de promouvoir une fête locale. Pour attirer le public, elle invite un célèbre percussionniste qui se trouve être la nouvelle cible du Docteur. Au moment critique, Camille, la cousine de Bunny, apparaît pour faire régner l'ordre de la justice.

15 - En quête d'amitié
20 juillet 1994La maman de Camille lui a recommandé de se faire des amis dans le vingtième siècle. C'est ainsi que la petite fille se prend d'amitié pour le maître du Thé qui est la nouvelle cible du Docteur. Elle réussit à le sauver avec l'aide de Bunny.

16 - Tous pour un
27 août 1994Marcy a décidé d'aller s'entraîner seule à la montagne. Mais ses amies ont vite fait de la rejoindre. Bien leur en a pris car elles arrivent à temps pour sauver un jeune moine qui est la nouvelle cible du méchant Docteur.

17 - Le lien fatal
3 septembre 1994Les filles sauvent la vie d'Elza, une célèbre athlète qui est la nouvelle cible d'Eugénia. C'est à cette occasion que Frédérique se souvient de son passé. Elle raconte comment elle fit la connaissance de Mylène et découvrit quelle était sa mission.

18 - Un artiste en herbe
10 septembre 1994Camille s'est inscrite à un cours de sculpture. C'est là qu'elle fait la connaissance d'un petit garçon doué d'un véritable talent artistique. Lorsque celui-ci est attaqué par Eugénia, Camille et Bunny viennent à son secours.

19 - Entrez dans la danse
17 septembre 1994Monsieur Edwards est un homme fortuné dont le plus grand bonheur est de partager ses richesses avec les autres. Sa générosité fait de lui une cible idéale pour Eugénia. Celle-ci l'attaque au cours d'une merveilleuse soirée à laquelle Bunny et ses amies sont invitées.

20 - Révélation
24 septembre 1994Pour prouver qu'elle a le cœur aussi pur que ses amies, Mathilda fait acte de générosité en donnant son sang. Pour la secourir, Frédérique et Mylène sont contraintes de révéler leur véritable identité.

21 - Destin
15 octobre 1994Eugénia propose un marché à Frédérique et lui donne rendez-vous dans une cathédrale. Celui-ci s'y rend avec Mylène et tous deux tombent dans un piège. Démunie de son médaillon, Bunny arrive trop tard pour les sauver.

22 - Le Saint Graal
22 octobre 1994Les trois talismans sont réunis, le Saint Graal apparaît. Eugénia essaie de s'en emparer mais Sailor Moon est plus rapide qu'elle.

23 - Ombre et lumière
5 novembre 1994Babette remplace Eugénia dans la recherche des cœurs purs dont le Sauveur du Silence a besoin. Sa première victime est un acteur célèbre.

24 - Le secret d'Olivia
12 novembre 1994Camille s'est faite une nouvelle amie, Olivia. Celle-ci n'est autre que la fille du Docteur qui a chargé Babette de trouver un cœur pur. La victime est un écrivain qui dédicace son dernier roman dans une librairie.

25 - Pas de chance Babette
19 novembre 1994Babette a choisi pour cible Alatin, un chanteur qu'elle adore. Elle veut passer une audition pour obtenir un rôle dans un film qu'il doit tourner et, en y allant, elle fait la connaissance de Mathilda qui est, elle aussi, une admiratrice de la vedette.

26 - Olivia à l'hôpital
26 novembre 1994En courant à la recherche de Camille, Olivia a une crise. Bunny et Molly l'emmènent à l'hôpital mais elle refuse de se laisser examiner par la mère de Molly qui est médecin.

27 - La tempête
3 décembre 1994Bourdu emmène Bunny, Camille et Olivia pique-niquer chez une de ses amies botanistes. Alors qu'ils sont en train de visiter les serres, une terrible tempête se déchaîne.

28 - Un espoir pour l'avenir
10 décembre 1994Olivia voue une grande admiration à un champion de saut. Comme elle, ce jeune homme avait une santé fragile autrefois. Aujourd'hui, c'est un grand athlète qui redonne espoir à la fillette. Mais il devient la cible de l'ennemi et c'est Olivia qui le sauve.

29 - Le monde parallèle
17 décembre 1994Camille et Olivia se trouvent projetées dans un monde parallèle alors qu'elles jouent aux cartes. Les filles volent à leur secours, mais le démon qui règne sur le monde parallèle les tient prisonnières. Elles devront jouer pour gagner leur liberté.

30 - Quand Saturne apparaît
24 décembre 1994Camille arrive à convaincre ses amies d'aller avec elle à l'inauguration du Planétarium. Babette s'y rend aussi car elle veut voler le cœur de l'animateur. Au cours du combat, les guerrières de la lune découvrent la véritable identité d'Olivia.

31 - L'école des surdoués
7 janvier 1995Les filles découvrent que le docteur William est le fondateur de la célèbre École des Surdoués. Elles décident de s'y rendre alors qu'un éminent physicien y donne une conférence. C'est ainsi qu'elles déjouent les plans de Babette qui vient s'attaquer au Savant.

32 - La plante monstrueuse
14 janvier 1995Théodora, qui fait partie des conquérants de l'abîme, a trouvé une nouvelle technique pour voler les cœurs purs. Elle se sert d'une plante qu'elle a créée.

33 - Science et amour
21 janvier 1995Un concours réservé aux plus brillants élèves se déroule à l'École des Surdoués. L'une des complices du Docteur veut profiter de l'occasion pour s'emparer de cœurs purs. Mais les guerrières de la lune sont présentes dans l'établissement.

34 - L'éveil
28 janvier 1995Carolina parvient à capturer Camille. Le cœur de celle-ci fournit l'énergie nécessaire à l'éveil du Sauveur du Silence. Les filles parviennent à libérer Camille, qui reste inconsciente, et à la maintenir en vie grâce à l'énergie de Bourdu.

35 - La grande prêtresse
4 février 1995Sailor Moon a été enlevée par une énergie maléfique et se retrouve face à la grande prêtresse.

36 - Le sauveur
11 février 1995Olivia se transforme en Sailor Saturne. Elle commence par sauver Camille. Puis elle part détruire la Nébuleuse de Tao au risque de sa propre vie, aidée de Sailor Moon. Celle-ci réapparaît au matin avec un enfant dans les bras.

37 - Une nouvelle vie
18 février 1995Sailor Moon est revenue de la Nébuleuse de Tao avec un enfant. Mais Frédérique et Mylène lui enlèvent le bébé pour le rendre à son père, le docteur William. C'est ainsi que Camille découvre qu'Olivia est revenue à la vie et qu'une nouvelle existence commence pour elle.

38 - Une fête pour Camille
25 février 1995Camille reçoit une lettre de ses parents lui demandant de rentrer. Bunny et ses amies organisent chez Bourdu une fête pour son départ.