1 - Turbulences d'automne

Une nouvelle troupe fait son apparition à la compagnie Mankai, avec les cinq garçons de l'Automne ! Leur audition est cependant à deux doigts de se transformer en pugilat.

2 - Des copains mal assortis

La tension monte entre Banri et Juza alors que la Troupe commence sa formation théâtrale.

3 - One-Man Shows

Yuzo assigne à la Troupe un exercice pour améliorer leurs compétences d'acteur, obligeant les élèves à s'ouvrir et à révéler une partie de leur passé.

4 - Devenir quelqu'un de différent

La Troupe perd un membre le jour des présentations. Comment vont-ils continuer sans une troupe complète ?

5 - Une confession

Yuki retrouve les costumes en lambeaux la veille de la répétition générale de la Troupe d'automne. Qui a pu faire cela ?

6 - Portrait d'un Punk

7 - L'heure de se réunir

La compagnie Mankai, qui recrute pour sa Troupe, rassemble de nouveaux membres venus d'endroits étranges et inattendus.

8 - Une mise en scène

Alors que la Troupe d'hiver commence à s'entraîner, ils entendent parler des nombreuses légendes urbaines du théâtre. Mais elles ne peuvent pas être vraies, n'est-ce pas ?

9 - Responsabilité et engagement

Le groupe part en camp d'été dans le but de resserrer les liens.

10 - Discorde

Homare peine à comprendre les autres mais tente de s'améliorer pour le bien de la troupe.

11 - Reste à mes côtés

L'heure de jouer approche mais Tsugumi perd confiance en lui après avoir entendu un membre rival critiquer sa performance.

12 - Encore une fois, avec de l'émotion !

Tout est prêt alors que commence la pièce entre la Mankai Company et la God Troupe !