Krylancelo s'entraîne à la Tour de Fang, un institut qui forme des sorciers, avec la sorcière du Chaos Azalie, qu'il adore comme une grande belle-sœur, et le reste de ses amis. Un jour, il voit Azalie se transformer en un personnage étrange. Elle vole une épée qui a le pouvoir de changer le destin et s'enfuit. Krylancelo change son nom en Orphen et s'échappe de la Tour de Fang pour partir à sa recherche. Cinq ans plus tard, Orphen parvient à retrouver Azalie. Pendant ce temps, Childman, leur ancien mentor et le plus puissant sorcier noir du pays, et leurs collègues Hardia et Komikuron sont en route pour capturer Azalie transformée. Orphen est rejoint dans sa quête par l'héritière Cleao, qui l'accompagne sans y être invitée, et par son apprenti Majic. Que va faire Orphen de toutes les spéculations contradictoires qui tournent autour de lui ?

Cette fois, la scène est la "ville sainte" de Kimluck, dont la doctrine est l'éradication des magiciens. Ce sont les ennemis historiques d'Orphen et les diplômés de la Tour de Fang. Orphen comprend maintenant qu'Azalie veut hériter du testament de son maître, Childman. Orphen et ses compagnons de voyage se dirigent vers Kimluck à la recherche des secrets du monde. Mais un combat acharné les attend contre le "Maître de la mort". Quel est le secret caché du monde révélé à Kimluck ? Qui est le successeur ?

Orphen est un puissant sorcier notoirement paresseux. Tout change lorsqu'il trouve le moyen de sauver sa sœur, qui a été transformée en dragon pendant leur séjour à l'académie de magie. Trahi par des amis qui ont refusé de l'aider, Orphen ne reculera devant rien pour la retrouver, même s'il doit le faire seul.