1 - Journée décisive

Demain après-midi, les membres du comité de l'orphelinat vont se réunir afin de trouver du travail à la meilleure élève et lui décerner une bourse. Judy espère bien être sélectionnée, mais lors de cet après-midi, elle se montre très maladroite ; pourtant, c'est bien à elle que reviendra la première récompense...

2 - Le départ de Judy

Judy a été choisie par monsieur Smith, un généreux inconnu, pour poursuivre ses études dans un collège de jeunes filles. Pour la première fois, elle dispose d'un peu d'argent et, au lieu de s'acheter de nouvelles robes, elle offre des cadeaux à ses amis de l'orphelinat qu'elle devra quitter. Elle est triste à l'idée de les abandonner ; tous sont venus lui dire au revoir...

3 - La nouvelle école

Judy arrive à New York. Après quelques aventures, elle trouve sa nouvelle école où elle va pouvoir poursuivre ses études grâce à son généreux tuteur. Son exubérance semble déconcerter ses compagnes de chambre qui sont, elles, filles de gens riches et distingués.

4 - La cérémonie d'ouverture

C'est la cérémonie d'ouverture, pour la rentrée. Tous les enfants rejoignent leurs parents, sauf Judy, qui attends Papa longues jambes en pure perte. Son amie, qui doit prononcer un discours, est trop émue ; elle n'y arrive qu'avec l'aide de Judy qui lui souffle...

5 - Judy emménage à la brocante

6 - Judy la menteuse

7 - Une pluie de cadeaux

8 - Missive tardive

9 - L'oncle de Julia

10 - Une bonne leçon

11 - Vacances à la ferme

12 - Une drôle de coïncidence

13 - Sally relève le défi

14 - Le concours

15 - Le bal

16 - Le cadeau de Jimmy

17 - Le pique-nique

18 - Les orphelins de Saint-Georges

19 - Chantons ensemble

20 - Une nouvelle amie

21 - Tristesse et beauté

22 - Les retrouvailles

23 - Les vacances de Noël

24 - Des actrices en herbe

25 - New York, ma ville natale

26 - Judy veut travailler

27 - Judy professeur

28 - Une décision sans appel

29 - Souvenirs de jeunesse

30 - Le visiteur de l'été

31 - Jeunes filles en fleurs

32 - Rendez-vous à la gare

33 - Chagrin d'amour

34 - De cruelles déceptions

35 - La fugue

36 - Julie se rebelle

37 - Noël chez les Pendleton

Judy, Sally et Julia, se rendent à la réception de Noël que la famille de cette dernière organise chaque année. Comme la coutume le veut, les jeunes filles doivent se présenter en public. Quand le tour de Judy approche, celle-ci s'affole...

38 - Mariage à la ferme

Judy ayant promis à la mère de Julia de ne plus approcher Gervis, elle fait tout pour l'éviter, même si cela la rend malheureuse. Mais elle est invitée avec Julia et Sally au mariage de ses amis à la campagne. Gervis est également présent. Une discussion s'impose...

39 - La cérémonie de fin d'année

Judy est choisie pour faire le discours de fin d'année. Mais lors de la remise des diplômes, elle apprend que Gervis est tombé gravement malade et qu'il y a peu de chance pour qu'il s'en sorte. Judy décide alors d'avouer à ses camarades quelles sont ses origines...

40 - La rencontre de Judy avec Papa longues jambes

Judy se précipite au chevet de monsieur Smith qui est gravement malade. La voiture qui était venue la chercher se retrouve coincée dans les embouteillages ; elle décide alors d'y aller à pied. Arrivée, elle se précipite vers chez son protecteur qui n'est autre que...