1 - L'écureuil à griffes / Les mensonges de la vérité

Bill est ravi d'avoir un animal spirituel, mais la créature s'avère froussarde. Fangbone et Bill enrôlent une tribu de Crânebanie pour combattre Tête à cornes.

2 - Épisode 2

3 - Pollution lumineuse / Le chariot de guerre

Les étoiles semblent révéler qu’un noir destin attend Fangbone. Bill emmène Fangbone s’amuser, mais voilà qu’il perd l’orteil diabolique !

4 - Épisode 4

5 - L'écrase-tonnerre de la responsabilité / Maman chèvre

Quand il gagne son propre animal de bataille, Fangbone choisit un écrase-tonnerre. Drool retourne l’amour de Bill pour sa mère contre lui en la transformant en chèvre.

6 - Épisode 6

7 - Un marais pour l'éducation / Le carnage de Chorvaror

Bill et Fangbone transforment accidentellement leur école en marécage. Drool envoie un barde crânebanien remplir l’égo de Bill de ballades louant son héroïsme.

8 - Épisode 8

9 - Le canard de l'éternité, 1re partie / Le canard de l'éternité, 2e partie

Quand des voleurs crânebaniens et un canard immortel disputent l’orteil à Bill, c’est une guerre entre trois factions qui s’engage.

10 - Épisode 10

11 - Le dentiste de la terreur / Le mal du pays

Exploitant la peur qu’a Fangbone du dentiste, Drool lâche un démon, le Dr Carie. Ayant le mal du pays, Fangbone lâche un ver-rasoir crânebanien au musée.

12 - Épisode 12

13 - Le futur de maman / Le bastonballe

La magie diabolique crée une autre réalité où la mère de Bill est la gardienne de l’orteil. Fangbone enseigne le bastonballe aux copains, un jeu crânebanien agressif.

14 - Épisode 14

15 - Robo-Dibby / Photos retouchées

Dibby essaie de devenir un héros, mais il se transforme en robot géant. L’orteil fait de Fangbone un élégant jeune homme aux manières et aux goûts raffinés.

16 - Épisode 16

17 - La jambe cassée / La main de fer de Bruce

Quand il se casse la jambe, Fangbone doit accepter l’aide de ses amis. L’enthousiasme du principal Bruce pour la journée du patrimoine crânebanien dépasse les bornes.

18 - Épisode 18

19 - Le crasque abrutissant / Dehors !

Un casque maudit transforme Bill en brute décérébrée et force Fangbone à utiliser ses neurones. Une journée à regarder des films transforme Fangbone en bête affamée.

20 - Épisode 20

21 - L'excursion du chaos, 1re partie / L'excursion du chaos, 2e partie

Une sortie scolaire en Crânebanie donne à Bill et Fangbone l’occasion unique de détruire l’orteil diabolique pour toujours, même si leur amitié est mise à l’épreuve.

22 - Épisode 22

23 - Il faut ramener maman / Robustepierre

La mère de Bill découvre la vérité sur la mission secrète de Bill et Fangbone. Fangbone est en admiration devant un légendaire barbare venu protéger l’orteil.

24 - Épisode 24

25 - La république des gobelins libres / Bill fait de la magie

L’orteil tombe aux mains des gobelins, l’espèce endémique la plus méprisable de Crânebanie. Bill découvre qu’il a un don pour la magie.

26 - Épisode 26

27 - Le monstre ailé / La forge à gaufres

L'une des créatures de Drool gâche l'anniversaire de la maman de Bill. Bill et Fangbone s'arment d'un moule à gaufres, mais ils y piègent un forgeron de Crânebanie.

28 - Épisode 28

29 - Le jeune Drool / Le chat-glouton

Fangbone et Bill essaient d’éduquer le jeune Drool de façon à en faire un gentil plutôt qu’un méchant. Drool donne vie à un jeu vidéo qui obsède Fangbone.

30 - Épisode 30

31 - Le grand Merlinpinpin / À voleur, voleuse et demie

Fangbone se prétend le fils de Merlinpinpin lors de la soirée parents d’élèves. Fangbone et Bill capturent Cid, mais d’autres Marcheurs de l’ombre courent après l’orteil.

32 - Épisode 32

33 - La Bête noire / Seule avec ma gloire

Bill ment au sujet de la fonte de l'épée de Fangbone et invoque un démon qui se nourrit de la culpabilité. Une guerrière barbare arrive pour se mesurer à Fangbone.

34 - Épisode 34

35 - L'orteil du diable / Le rayon vêtements

Quand l’orteil s’attache à lui, Bill est pris d’une envie de se rapprocher de Drool. La bande partie acheter des vêtements à Fangbone est attaquée au centre commercial.

36 - Épisode 36

37 - Le serment de la promesse, 1re partie / Le serment de la promesse, 2e partie

La ruse de Bill permet de piéger Drool dans les Terres nocturnes, Bill et Fangbone sont persuadés d’être enfin débarrassés du méchant sorcier... mais c’est compliqué.

38 - Épisode 38

39 - L'obscurité totale et absolue / Les gardiens de l'orteil

Fangbone emmène la bande faire du camping pour apprendre comment survivre dans la nature. Bill demande de l’aide quand Fangbone n’en peut plus de garder l’orteil.

40 - Épisode 40

41 - Quand tu seras grand / L'ombre de Bill

Fangbone et Bill ont les corps d’énormes barbares pour combattre Drool. Un monstrueux ver-rasoir entraîne Bill, Fangbone et Cid au plus profond de la Grottebanie.

42 - Épisode 42

43 - Fred Bone / L'étoile d'or

L'alter ego de la haute, Fred Bone, fait son retour quand Fangbone se scinde en deux. Fangbone et Bill lancent une mission sauvetage pour délivrer Mme Gillian de Drool.

44 - Épisode 44

45 - Les frères d'armes / La journée des pizzas

Drool crée son propre duo homme-barbare pour attaquer Fangbone et Bill. Craignant que Drool n’attaque, Fangbone bannit tout amusement de la vie de ses amis.

46 - Épisode 46

47 - Le glouton des ténèbres / Dans l'adversité se forge l'amitié

La légendaire Épée de cristal tombe du ciel pour aider un guerrier valeureux. Les barbares et les Marcheurs de l’ombre ont du mal à négocier un nouveau traité.

48 - Épisode 48

49 - La fin du début, 1re partie / La fin du début, 2e partie

Ayant réussi à réunir la Terre et la Crânebanie dans un seul nouveau monde et à reprendre l’orteil, Drool est plus que jamais l’ennemi à abattre pour Fangbone et Bill.

50 - Épisode 50