De nouveaux enfants, habitant cette fois-ci en appartement et nommés Nicolas et Pimprenelle, remplacent P'tit Louis et Mirabelle. Gros Ours est rebaptisé Nounours. Les marionnettes sont affinées : le visage du Marchand de sable, initialement émacié, est entre autres complètement retravaillé et devient plus rond.
À partir de septembre 1964, Nounours est doté de trois neveux, que l'on découvre épisodiquement : Rémi, Toto et Fanfan, par référence aux trois lettres du sigle de la RTF. Lorsque le sigle devient ORTF, un autre neveu apparaît le 25 décembre 1964 : Oscar. D'autres personnages rejoignent également la troupe : Cornichon, le petit gitan (octobre 1964), Julietta la chouette (février 1965), Dada le cheval (octobre 1966) et Pépita (décembre 1966).
La musique, le nuage et les séquences de l'échelle et de la poudre de sommeil restent en revanche inchangés.
1 - Nounours arrive
2 juin 1963
2 - La ronde du rosier
2 juin 1963
3 - Chaud et froid
2 juin 1963
4 - Étoile filante cassée
2 juin 1963
5 - Étoile filante réparée
2 juin 1963
6 - Capitaine Troy
2 juin 1963
7 - Chanson : Fermons bien les paupières
2 juin 1963
8 - Histoire du petit poisson rouge
2 juin 1963
9 - Escargot feuillage
2 juin 1963
10 - Nicolas et pimprenelle font des confitures
2 juin 1963
11 - Nounours a mal aux dents
2 juin 1964
12 - Le facteur
2 juin 1964
13 - Départ pour la Chine
2 juin 1964
14 - Retour de Chine
2 juin 1964
15 - Histoire : Yang Chu Chu et Hi Han
2 juin 1964
16 - Pimprenelle est guérie
2 juin 1964
17 - Jeu de la balle
2 juin 1964
18 - Nicolas et Pimprenelle sont allées au cirque
2 juin 1964
19 - Enfants méchants
2 juin 1964
20 - Histoire : Yang Chu Chu et les cerises
2 juin 1964
21 - Jeu de l'anneau
2 juin 1964
22 - Soupe aux poireaux
2 juin 1964
23 - Jeu du 421
2 juin 1964
24 - Chanson pom pom
2 juin 1964
25 - La souris blanche
2 juin 1964
26 - Départ et chapeau melon pour Nounours
2 juin 1964
27 - Retour de Nounours et distribution de cadeaux
2 juin 1964
28 - Châtaignes grillées
2 juin 1964
29 - Lettre aux oursons
2 juin 1964
30 - Yan Chu Chu
2 juin 1964
31 - Les marrons glacés
2 juin 1964
32 - La ronde du rosier et chanson de Nounours
2 juin 1965
33 - Nounours enrhumé
2 juin 1965
34 - Noël : sapin et oursons
2 juin 1965
35 - Noël : cheveux d'ange
2 juin 1965
36 - Les cadeaux de Noël
2 juin 1965
37 - Les oursons ont des puces
2 juin 1965
38 - La toilette des oursons
2 juin 1965
39 - Toto ne mange pas sa soupe
2 juin 1965
40 - Oursons diables
2 juin 1965
41 - La Tirelire
2 juin 1965
42 - Cadeaux, étrennes et plumes
2 juin 1965
43 - Chanson Hully-Gully et départ
2 juin 1965
44 - Retour et Cadeaux
2 juin 1965
45 - Pimprenelle s'est cachée
2 juin 1965
46 - Les recettes de Nounours
2 juin 1965
47 - Philibert le hamster
2 juin 1965
48 - Des crêpes
2 juin 1965
49 - Jeu : Colin-Maillard n°1
2 juin 1965
50 - Nounours chez le coiffeur
2 juin 1965
51 - Nicolas et Pimprenelle cirent leurs chaussures
2 juin 1965
52 - Histoire : Le Jardin de Yang chu chu
2 juin 1965
53 - Nicolas et Pimprenelle cachent l'échelle
2 juin 1965
54 - La fête de Nounours
2 juin 1965
55 - Nounours prépare un cocktail
2 juin 1965
56 - Devinettes
2 juin 1965
57 - Histoire : l'hiver de Yang chu chu et Hi Han
2 juin 1965
58 - Nounours facteur
2 juin 1965
59 - Voyage au Mexique
2 juin 1965
60 - Le retour de Nounours
2 juin 1966
61 - Nounours aux Antilles
2 juin 1966
62 - Nounours bricoleur
2 juin 1966
63 - Nicolas et Pimprenelle regardent le journal
2 juin 1966
64 - Jeu : Pigeon vole
2 juin 1966
65 - Nounours fait du shopping
2 juin 1966
66 - Chanson : la petite Élise qui veut qu'on la frise
2 juin 1966
67 - Nounours joue les hommes volants
2 juin 1966
68 - Histoire d'améthyste
2 juin 1966
69 - Nounours au cirque
2 juin 1966
70 - Nicolas et Pimprenelle se disputent
2 juin 1966
71 - Les pâques de Nicolas et Pimprenelle
2 juin 1966
72 - Trois petits canards
2 juin 1966
73 - Histoire : Yang chu chu et le cerf volant
2 juin 1966
74 - Rémi, Toto et Fanfan ont les oreillons
2 juin 1966
75 - La convalescence des enfants
2 juin 1966
76 - Les oursons sont guéris
2 juin 1966
77 - Salut les copains
2 juin 1966
78 - Le départ des oursons
2 juin 1966
79 - Nounours revient
2 juin 1966
80 - Nicolas et Pimprenelle jouent du pipeau
2 juin 1967
81 - Soupe à l'oignon
2 juin 1967
82 - Pimprenelle ne veut pas de soupe
2 juin 1967
83 - Nounours et les chardons
2 juin 1967
84 - Dispute dans la salle de bain
2 juin 1967
85 - Histoire : Yang chu chu et les nids d'hirondelles
2 juin 1967
86 - Le concert
2 juin 1967
87 - Nounours et le marchand de sable partent en voyage
2 juin 1967
88 - Le retour
2 juin 1967
89 - La dent de Pimprenelle
2 juin 1967
90 - La petite souris est passée
2 juin 1967
91 - Concert : Monsieur Dumollet
2 juin 1967
92 - Histoire : Yang chu chu et le poisson volant
2 juin 1967
93 - La fête des mères
2 juin 1967
94 - Nounours répare la fenêtre
2 juin 1967
95 - Le vent et le chapeau
2 juin 1967
96 - Les virtuoses
2 juin 1967
97 - La fête des pères
2 juin 1967
98 - Nicolas et Pimprenelle conducteurs
2 juin 1967
99 - Chanson : Dodo l'enfant do
2 juin 1967
100 - Histoire : Yang chu chu et le bateau
2 juin 1967
101 - La chasse aux papillons
2 juin 1968
102 - Les avions
2 juin 1968
103 - Histoire de Dialo
2 juin 1968
104 - Retour d'Afrique
2 juin 1968
105 - Leçon de danse africaine
2 juin 1968
106 - La tortue
2 juin 1968
107 - Le nom de la tortue
2 juin 1968
108 - Nicolas et Pimprenelle font leurs devoirs
2 juin 1968
109 - La chanson de nounours
2 juin 1968
110 - Le Gâteau de Dialo
2 juin 1968
111 - Concert de pipeaux
2 juin 1968
112 - Dansons le quadrille
2 juin 1968
113 - La chanson du retour
2 juin 1969
114 - Les bonbons
2 juin 1969
115 - Nounours a envie de Danser
2 juin 1969
116 - Ce soir on danse
2 juin 1969
117 - Histoire de Cornichon
2 juin 1969
118 - Les concertistes
2 juin 1969
119 - Chanson : La trompette qu'on entend
2 juin 1969
120 - Carillon de Dunkerque
2 juin 1969
121 - La vaisselle
2 juin 1970
122 - Nounours de déguise
2 juin 1970
123 - Nounours part en voyage
2 juin 1970
124 - Deux chansons
2 juin 1970
125 - Histoire : Cornichon vend de la laine
2 juin 1970
126 - Nounours maître à danser
2 juin 1970
127 - Histoire de Cornichon : l'oiseau
2 juin 1970
128 - Nounours voit double
2 juin 1970
129 - L'arrivée de Toto, Rémi et Fanfan
2 juin 1970
130 - Le ménage
2 juin 1970
131 - Toto joue avec les clefs
2 juin 1971
132 - Les oursons font leurs devoirs
2 juin 1971
133 - Les oursons mettent de l'ordre
2 juin 1971
134 - Fanfare militaire
2 juin 1971
135 - Rémi, Toto et Fanfan vont avoir un petit frère