1 - Les amis de tous les enfants du monde

3 petites notes de musique jouées par Ulysse, le marchand de sable. - Gros Ours et Ulysse se penchent par-dessus le nuage, se demandant s'il y a quelqu'un dans la maison, au-dessous d'eux. - Mirabelle et Petit Louis, attirés par le bruit, regardent par la fenêtre. - Ulysse se présente : il est le Marchand de Sable, l'ami de tous les enfants du monde. Chaque nuit, il survole la terre entière pour voir si tous les petits enfants vont sagement se coucher. Et il sème son sable, qui donne envie aux enfants d'aller se coucher. - Petit Louis, 5 ans et Mirabelle, 4 ans, se présentent à leur tour. Ils affirment être très sages. - Dans ces conditions, Ulysse décide de passer les voir tous les soirs. Il présente Gros Ours, son compagnon, qui emmène au lit les garnements qui ne veulent pas y aller.

2 - Gros Ours revient de voyage

De retour de voyage, Gros Ours descend voir Mirabelle et Petit Louis. - Les enfants lui chantent "Une souris verte" pendant qu'il tente de les attraper pour les mettre au lit.

3 - Le Cirque

Les enfants sont allés au cirque. Ils ont vu des animaux sauvages. Gros Ours se cache et imite leur cri. - Petit Louis, un masque de lion sur le visage. Mirabelle joue les dompteuses mais le lion se révolte et Mirabelle s'enfuit en hurlant. - Bagarre entre les enfants. Nounours console tout le monde et au lit.

4 - Gros Ours passe par la cheminée

Gros Ours parle du Père Noël à Mirabelle et Petit Louis. Ils nettoient la cheminée afin que le Père Noël puisse y descendre, le moment venu.

5 - En attendant le Père Noël

Petit Louis et Mirabelle ont bien travaillé : ils ont nettoyé la cheminée et fait le ménage. Maintenant, ils sont tout sales. - Nounours, lui, est très enrhumé et la poussière qui vole dans la maison le fait éternuer.

6 - Picorette la poule blanche

7 - Des fleurs pour le Père Noël

8 - La Lettre au Père Noël

9 - La Bûche de Noël

10 - Le Sapin de Noël

11 - Jacquot et le Haricot

12 - La Crèche

13 - Le Collier de fleurs

14 - Photos de voyage

15 - Le Poisson rouge

16 - Des coquillages pour Oscar

17 - Jeu de l'anneau

18 - Gros Ours chez le coiffeur

19 - La Ronde

20 - En attendant le Carnaval

21 - Le Carnaval

22 - Un petit crocus

23 - Le Parachute

24 - Les Devinettes

25 - En classe

26 - Le Télégramme

27 - Histoire de monsieur Carnaval

28 - En voiture

29 - Le Coffre aux merveilles

30 - Théâtre et Chansons

31 - Le Portrait de Gros Ours

32 - Histoire du petit bourdon qui voulait aller dans une étoile

33 - Le Poisson d'avril

34 - Le Chocolat

35 - Le Sable fin

36 - Colin maillard 2

37 - Gros Ours facteur

38 - À la campagne

39 - Petit Louis a les oreillons

40 - Améthyste et la Balançoire

41 - Les Gourmands

42 - La Soupe

43 - Départ en vacances

44 - L'Œuf de Pâques

45 - Gros Ours part en voyage

46 - Gros Ours revient de voyage

47 - Gros Ours a les oreillons

48 - La Petite Souris

49 - La petite souris est-elle passée ?

50 - Cache cache

51 - Un beau chapeau

52 - La Colombe blanche

53 - Colomba

54 - Ronde, j'ai des pommes à vendre

55 - Une partie de cartes

56 - La Belette qui avait perdu ses lunettes

57 - Un nouveau jeu, pigeon vole

Petit Louis et Mirabelle sont près de la cage de Colomba. Ils ont arrosé les fleurs. - Ils ne veulent pas jouer à cache cache mais acceptent de jouer à pigeon vole, sur la suggestion d'Ulysse qui leur explique la règle du jeu.

58 - Les Ballons

Gros Ours saute de son échelle, porté par 4 ballons multicolores. - Mirabelle, Petit Louis et Gros Ours décident de jouer au voyage en ballon. - Demain, Ulysse et Gros Ours partent pour un voyage scientifique d'une semaine : ils vont étudier la lune.

59 - Minet le Cosmonaute

Ulysse et Gros Ours racontent qu'ils ont pris une fusée pour aller dans la lune mais ils ont eu très peur parce qu'ils craignaient de ne pouvoir revenir. - Les enfants accueillent Gros Ours avec émotion. - Arrive une fusée dont le cosmonaute est un chat (un vrai) : Minet 1. Petit Louis lui donne du lait. Minet 1 se couche sur la table et les enfants vont se coucher.

60 - Le Voyage sur la Lune

Ulysse se prépare à raconter le voyage dans la lune pendant que Gros Ours montrera aux enfants les dessins qu'il a faits. - Il relate la rencontre avec Minet 1 puis Mirabelle et Petit Louis vont se coucher pendant que Minet 1 dort, couché en rond sur une chaise.

61 - Petit Louis chauffeur d'autobus

Petit Louis joue les chauffeurs d'autobus pendant que Mirabelle joue les passagères. - Mirabelle transporte Minet 1 dans un panier. Petit Louis veut lui faire payer le passage du chat. - Gros Ours joue d'abord les passagers puis prend la place de Petit Louis comme conducteur. - 1er arrêt : Dodo de Minet 1 ; terminus : Station dodo. Tout le monde descend.

62 - Une belle surprise des fraises

Lorsque Gros Ours descend chez les enfants, Petit Louis est au téléphone. - Gros Ours a apporté une surprise à Mirabelle et Petit Louis : des fraises, envoyées par sa soeur Emilia. - Pour pouvoir manger un maximum de fraises, Mirabelle et Petit Louis font sonner le téléphone et prétendent que les communications sont pour Gros Ours. - Après avoir bien satisfait leur gourmandise, ils chantent leur chanson : "Voici la fin de la journée".

63 - Le Zoo

Il fait chaud. Les vacances approchent. - Mirabelle et Petit Louis ont pris le bus pour aller au zoo. - Gros Ours a peur quand les enfants imitent les lions. - Petit Louis parle des bébés ours et Gros Ours promet d'amener ses neveux quand ils ne prendront plus de biberon. Il raconte que, lorsqu'il est allé au zoo, on l'a poursuivi pour l'attraper et l'enfermer.

64 - La Fête des Pères

Mirabelle et Petit Louis ont fait des bouquets ou des paquets car c'est la fête des pères. - Gros Ours chante "Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête". - Les enfants chantent aussi puis ils montrent à Gros Ours le livre qu'ils ont dessiné pour leur papa. Ils en racontent l'histoire. - Carton de fin : "Tous les petits enfants souhaitent une bonne fête à leur papa".

65 - Avant les vacances

- Mirabelle et Petit Louis préparent leurs vacances au bord de la mer. Gros Ours et Ulysse annoncent leur départ en vacances chez la maman de Gros Ours. Ils ne reviendront voir les enfants qu'à la rentrée mais Ulysse jettera du sable, le soir, pour que les enfants s'endorment. - Mirabelle et Petit Louis offrent un bikini à Gros Ours, tout ému, ainsi qu'un gros pot de miel.