Saison 2 (1997)
1 - Le début et la fin
19 septembre 1997Frank s'engage dans une véritable course contre la montre pour retrouver son épouse Catherine saine et sauve. Celle-ci a été kidnappée par un psychopathe.
2 - Attention, chien méchant
26 septembre 1997Frank se rend à Bucksnort, une étrange ville au bord de la mer où les habitants craignent pour leur vie. En effet, dès le coucher du soleil, une meute de chiens sanguinaires envahit les rues.
3 - Génome en péril
3 octobre 1997Une nouvelle mission périlleuse pour Frank Black ! Il doit identifier la source d'une épidémie terrifiante et se retrouve au coeur d'une conspiration.
4 - Le monstre
17 octobre 1997A Probity, une ville de l'Arkansas, des enfants auraient été victimes d'abus dans une garderie. Deux des éléments les plus prometteurs du groupe Millenium sont envoyés sur les lieux pour résoudre cette sordide affaire.
5 - Un simple brin d'herbe
24 octobre 1997Frank se rend sur les lieux d'un crime qui a eu lieu à proximité d'un site archéologique indien, en plein coeur de New York.
6 - La Malédiction de Frank Black
31 octobre 1997Alors qu'il se promène avec sa fille dans les rues de Seattle le soir d'Halloween, Frank est frappé par une série de coïncidences. Est-ce fruit du hasard ou est-ce que quelqu'un – ou quelque chose –tenterait de lui transmettre un message ?
7 - Apocalypse 19, verset 19
7 novembre 1997Frank Black et ses acolytes, Peter Watts et Lara Means, doivent retrouver des enfants qui viennent d'être enterrés vivants à bord d'un bus. L'auteur de ce crime horrible : un déséquilibré qui pense agir en accord avec le livre des Révélations.
8 - La Main de Saint-Sébastien
14 novembre 1997Frank Black est prêt à risquer sa vie, sa crédibilité, ses amis, sa famille et sa carrière pour retrouver une mystérieuse relique. Des dissidents du groupe Millenium semblent quant à eux prêts à tout pour l'en empêcher...
9 - Le jugement dernier
21 novembre 1997Le romancier controversé José Chung sollicite l'aide de Frank Black. Un mystérieux groupe religieux nommé Selfosophy, sur lequel il a rédigé un article peu flatteur, semble en vouloir à sa vie.
10 - La nuit du siècle
19 décembre 1997Lors du réveillon de Noël, qui coïncide avec l'anniversaire de la mort de sa mère, Frank affronte successivement son épouse Catherine, son père avec qui il est brouillé... et même un ange.
11 - Goodbye, Charlie
9 janvier 1998Frank Black et Lara Means font équipe pour enquêter sur un homme qui aide des patients en phase terminale à mettre fin à leurs jours.
12 - L'éveil
23 janvier 1998Frank Black est en profond désaccord avec ses supérieurs du groupe Millenium. Malgré leurs objections, il décide de continuer l'enquête sur un jeune homme qui a disparu en Alaska.
13 - La chambre du mystère
6 février 1998Frank Black et Peter Watts font appel à l'expert en informatique du groupe Millenium. Leur but : mettre hors d'état de nuire un tueur qui diffuse les images de ses crimes sur internet.
14 - Les aliénés du diable
27 février 1998Frank Black et Peter Watts se rendent sur les lieux d'un massacre qui semble avoir été motivé par des légendes. Ils poursuivent leur enquête à l'hôpital psychiatrique de la région afin d'en découvrir les auteurs.
15 - Les chouettes
6 mars 1998Le vol d'une relique historique – une partie de la croix du Christ sur laquelle celui-ci fut crucifié – contraint le groupe Millenium à se scinder en deux factions : les chouettes et les coqs.
16 - Les coqs
13 mars 1998Le vol de la croix du Christ n'aurait pas été commis par des dissidents du groupe Millenium mais par un groupuscule nazi répondant au nom d'Odessa.
17 - La sirène
20 mars 1998Jordan, la fille de Frank et Catherine, demande à sa mère venir en aide à une mystérieuse et belle femme qui a failli se noyer. Frank décide de parler avec cette étrange créature qui a déjà provoqué la mort de quatre hommes.
18 - Un enfant en Arcadie
3 avril 1998Frank Black et Peter Watts se lancent à la poursuite de deux femmes qui se sont évadées de prison, dont l'une serait enceinte... du Saint-Esprit. Ils doivent à tout prix les retrouver avant la police.
19 - Anamnèse
17 avril 1998Catherine Black est convoquée dans un lycée de Seattle, où une jeune fille prétend avoir des apparitions de Marie-Madeleine.
20 - L'apprentissage de l'ordinaire
24 avril 1998Frank Black enquête sur la disparition brutale de deux lycéens. Il finit par se rendre compte que son ennemie jurée, Lucy Butler, en est responsable.
21 - Analyse diabolique
1 mai 1998Quatre démons prennent l'apparence d'hommes âgés et se réunissent en conseil afin d'échafauder des plans pour mener l'humanité à sa perte.
22 - Le quatrième cavalier
8 mai 1998Tandis que Lara Means disparaît dans de mystérieuses circonstances, Frank Black et Peter Watts enquêtent sur un meurtre particulièrement atroce.
23 - L'heure est proche
15 mai 1998Frank Black prend connaissance d'un rapport rédigé par ses supérieurs qui ne fait qu'intensifier ses craintes concernant Millennium.