Une jeune étudiante, Louise Françoise Leblanc de La Vallière, à l'école de magie Tristein, est connue pour avoir un taux de réussite de zéro dans ses sorts magiques. Le jour du rituel d'invocation arrive et elle doit faire apparaître son familier. Alors que ses camarades ont tous invoqué des créatures magiques, elle invoque un jeune homme, et pour couronner le tout elle doit lui donner un baiser pour sceller le pacte qui unit celui-ci à son maître.

Après avoir aidé le royaume de Tristein à repousser la tentative d'invasion de la perfide Albion, Saito Hiraga rentre au Japon à bord de son chasseur Zero. À la suite de la perte de contrôle de son appareil, Saito s'écrase… avant de se réveiller au pied du lit qu'il partage avec sa bien-aimée Louise de La Vallière dans une chambre de l'école de magie ! Notre héros n'a en effet pas pu se résoudre à abandonner l'élue de son cœur et a donc décidé de rester auprès d'elle. Ses exploits passés sont reconnus au sein même du palais à tel point que la princesse en personne décide de l'embaucher (ainsi que Louise) pour servir le royaume. Mais dès le lendemain, la princesse est enlevée, et le palais requiert l'aide de nos deux héros…

L'histoire recommence avec nos deux héros, Louise et Saito. Après avoir été interrompue par Siesta, Louise remarque que la rune sur la main de Saito est en train de disparaître pour une raison qu'ils ignorent, ce qui signifie qu'il n'est plus le familier de Louise, donc libre, mais surtout que le pouvoir du Gandalf qui la protégeait a lui aussi disparu. Le lendemain, ils sont tous deux immédiatement convoqués chez la princesse, mais sur le chemin, pendant une pause, Louise va dans la forêt seule et se fait attaquer…

Sur invitation de la reine, Saito, Louise et Tiffania (plus quelques camarades) sont invités au royaume de Romalia, allié de Tristain lors du précédent conflit. Dès leur arrivée, ils sont conduit auprès du pape, qui se révèle être un autre manipulateur de la magie du vide. Afin de montrer au monde que les porteurs de cette magie rare et puissante sont unis sous une même bannière, celui-ci demande à Louise et Tiffania de jouer le rôle de 2 de ses servantes lors de la venue de personnalités importantes quelques jours plus tard. Sans hésiter, Louise accepte la mission.