1 - Retour au pays

À la mort du roi Uther, Merlin se lance à la recherche de son fils Arthur pour qu'il accède au trône. Sa fille Morgan convoite elle aussi ce titre...

2 - Le glaive et la couronne

Afin de prouver qu'il mérite de devenir roi, Arthur doit retirer l'épée de la pierre ; Morgan et Lot conspirent pour attaquer Camelot.

3 - Guenièvre

Malgré les réticences du second, Arthur et Merlin répondent à l'invitation de Morgane de s'asseoir à sa table à l'occasion d'un banquet. Une manière pour elle de jauger l'un et de prélever un échantillon de sang sur l'autre. Pendant ce temps, Kay et Leontes localisent Gauvain, un chevalier errant, et lui offrent d'entraîner l'armée du roi. S'il accepte, c'est en échange de cours d'alphabétisation, dans le seul but de lire les Mémoires de Marc Aurèle. Alors que Merlin se rend à l'évidence des pouvoirs et des méfaits de Morgane, Arthur ne résiste plus à son attirance pour Guenièvre.

4 - La dame du lac

Gawain dirige l'entraînement d'Arthur et ses hommes. Lors d'un exercice, Merlin brise l'épée du roi ; Morgan reçoit une visite inattendue.

5 - Justice

Arthur tente de faire la lumière sur un règlement de compte meurtrier ; Morgan est prête à tout pour obtenir le soutien des marchands de la région.

6 - Sur la route

Le roi Arthur accompagne Guinevere au cours d'un voyage destiné à rendre visite à son père ; Les hommes de Camelot s'aventurent à l'extérieur de l'enceinte du château, vers des territoires dangereux...

7 - Piège nocturne

Au château Pendagron, Morgan accueille le roi Arthur et ses chevaliers avec un grand buffet. Des envahisseurs s'infiltrent dans le château pendant la fête et attaquent les invités.

8 - Ygraine

Morgan se sert de la magie noire pour être invisible aux yeux des habitants de Camelot. Elle peut ainsi circuler dans le château et entamer son infâme mission ; Arthur et ses chevaliers font une partie de chasse.

9 - Épisode 9

10 - Épisode 10