1 - Nouvelle donne

Aidan fait travailler son coeur et va de mieux en mieux. Il est régulièrement pourchassé par Josh, et doit toujours rester sur ses gardes. Avec Kat, ils coulent des jours heureux. Aidan apprend que Kenny est devenu, après transformation, le chef des vampires de Boston. Josh est coincé sous sa forme de loup-garou et ne peut plus passer de temps avec Nora, qui se transforme lorsqu'il redevient humain...

2 - Quand la lune décroît

Aidan est sans voix lorsqu'il retrouve Suzanna. Il igorait qu'elle est un vampire. Elle lui parle de leur fils en oubliant de mentionner qu'elle l'a tué pour se nourrir. Sally découvre un nouveau pouvoir qui pourrait guérir Josh...

3 - Trois appels

Aidan apprend qu'il y a un nouveau chef des vampires en ville. La nouvelle condition de Josh lui pose quelques problèmes. Les pouvoirs récemment acquis par Sally la conduisent dans d'étranges lieux...

4 - Une étrange gamine

La relation amoureuse d'Aidan et Kat continue d'évoluer. Sally essaie de découvrir la mystérieuse fille qui se cache derrière «Lil' Smokie». Josh et Nora rencontrent un couple..

5 - Entrer dans la meute

Aidan essaie de dépasser son chagrin. Josh et Nora sont invités à une Baby Shower. Sally en apprend plus sur ses nouveaux pouvoirs et ce qu'ils vont lui apporter dans le futur...

6 - La trahison de Josh

7 - Humour noir

8 - Une nouvelle chance

9 - La mort du roi

10 - La vengeance de Suzanna

Josh a du mal à regagner les faveurs de Nora, et ses tentatives l’enfoncent encore plus dans le monde des loup-garous. Aidan et Sally voient leur relation prendre une tournure plus romantique, et ce malgré l’évolution de la relation d’Aidan et de Suzanna.

11 - Ramona, la peste

Aidan, qui essaye de surmonter une mort récente, aide Kenny à s’habituer à l’idée de partir. Sally et Nora aident Josh à maîtriser son loup-garou intérieur, tout en essayant de gérer la nouvelle meute et l’obsession de Sally pour la petite fille morte.

12 - Le diable de la maison

Aidan a menti à Kenny au sujet d'Astrid. Aidan et Sally décident de vivre ensemble dans la maison autrefois occupée par Josh et Nora. Les colocataires sont confronté à Ramona, l'esprit vengeur de la maison, qui va leur faire vivre leurs pires cauchemars. Sally combat Ramona mais tous sont prisonniers de la maison...

13 - Le sacrifice de Sally

Aidan est contaminé par le virus qui s'attaque aux vampires. Il veut tuer Josh et venger Astrid. Sally le sauve et rend son humanité à Aidan. Tous échappent à Ramona et se réfugient chez Josh et Nora. De nouveau humain, Aidan vieillit très rapidement. Alors qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre, il souhaite redevenir un vampire et retrouver son immortalité. Avec Josh, ils décident de mettre un terme aux agissements de Ramona...