1 - Mère revient à Boston

Aidan, qui a tué Bishop, doit désormais prendre en charge les vampires illégitimes et est choisi par Mère qui a décidé que sa fille allait prendre possession de Boston. Pendant ce temps, Nora, qui craint d'être devenue un loup-garou, angoisse en attendant la pleine lune. De son côté, Sally se rend à une réunion d'anciens élèves...

2 - A chacun son fardeau

Aidan est désigné pour être le bras droit de Suren, la fille de Mère, dans son projet de régner sur Boston. Il lui conseille de trouver un successeur à Bishop au sein de la police, afin de couvrir les agissements des vampires...

3 - A court de sang

Aidan file le parfait amour avec Julia, une interne de l'hôpital. Mais le local à pharmacie où il venait s'approvisionner en poches de sang est maintenant sécurisé et seuls les chefs de service peuvent y accéder. Aidan, en manque de sang, continue de s'affaiblir. Pendant ce temps, Josh et Nora, s'apprêtent à se changer une nouvelle fois en loup-garou ensemble...

4 - Le désespoir de Sally

A l'hôpital, Sally demande désespérément à Zoe de la réincarner, mais celle-ci est réticente. De plus, Sally apprend que Zoe et Nick sortent ensemble et que cela semble plutôt sérieux...

5 - Les monstres refont surface

Sally tente de séduire Tim Forest, le médecin. Elle emploie pour cela une ruse particulière : elle utilise le corps de sa petite amie, Janet. Aidan et Josh ne sont pas d'accord avec cette stratégie et à raison puisque Janet en subit les conséquences : elle récupère en partie l'esprit de Sally...

6 - La vengeance de Bishop

Alors que Sally perd sa maman qu'elle retrouve en fantôme, Sherwood et Raims interrogent Josh sur la mort de William Card qui a été retrouvé mutilé.

7 - La nuit des chasseurs

Alors que Nora est de retour, Josh réalise que leur relation a changé. Aidan, lui, est furieux car Josh a demandé à Cecilia de tuer les jumeaux.

8 - Le prix à payer

Suren et Aidan décident d'éliminer les orphelins et élaborent un plan pour cela. Pendant ce temps, Sally reçoit un ultimatum de la faucheuse.

9 - Sally le faucheur

Sally poursuit sa formation de tueuse après du faucheur mais elle s'aperçoit rapidement que celui-ci a menti concernant Stevie et la mort de ses camarades.

10 - Faucheur de rêves

Sally, qui ignore que Scott est le faucheur, s'est inventé un monde dans lequel elle vit avec lui. Pendant ce temps, ses amis, Aidan et Josh, tentent en vain d'entrer en contact avec elle. Avec l'aide de Zoe, ils se sont juré de tout faire pour la sauver...

11 - Le prix de la liberté

12 - Les chambres obscures

Josh se retrouve face à Chelsea, l'amie intime de Julia, qui était demoiselle d'honneur à leur mariage raté. Il lui promet de ne plus faire souffrir Julia. Par ailleurs, il retrouve son ancien ami, Ray, qui vit à nouveau avec sa femme et son fils. Pendant ce temps, Aidan parvient à éviter une éclipse qui a, par contre, des conséquences désastreuses pour Sally et Josh...

13 - Les lois du sang