1 - La Grande Cloche

Gobo a des doutes sur la tradition de Noël à Fraggle Rock consistant à réveiller la Grande Cloche.

2 - Au voleur !

Les barres de radis dont Maggie rafole disparaissent régulièrement. Maggie enquête et tout semble accuser sa meilleures amie.

3 - Boubeur et le Glob

Lorsque le Glob arrive à Fraggle Rock, Boubeur le considère comme un danger. Personne n'est d'accord avec lui, sauf Goupille.

4 - Les Raisins de la générosité

Gobo trouve les Raisins de la générosité dits magiques et les garde pour lui, puis il découvre les terribles conséquences de son égoïsme.

5 - Triste Manteau de neige

Béa oublie de bâcher Germaine la Grande Crado avant une grosse chute de neige, et l'oracle bien-aimé finit gelé.

6 - Le Blues de la pédricelle

Boubeur doit affronter le danger pour atteindre la Grotte des Ombres où il pourra cueillir des plantes médicinales qui soigneront des amis malades.

7 - On rentre chez nous

Après une dispute avec Germaine la Grande Crado, Philo et Zofi décident de rentrer chez eux. Sauf qu'ils ne savent pas trop où c'est.

8 - Le croire, c'est le voir

Maggie et Wembley découvrent une créature qui change en fonction de ce que l'on croit. Ma Gorg croit qu'il y a un monstre dans la cave du château. Pendant ce temps, Doc essaie de guérir Sprocket de son arachnophobie.

9 - Le Méchant Génie

Quand Wembley libère un génie de sa bouteille, celui-ci sème le chaos dans tout Fraggle Rock.

10 - L'Ordre sacré des Pouhbahs

Béa est invitée à entrer dans la société secrète des Pouhbahs. Elle enfreint immédiatement la première règle et doit passer devant un tribunal.

11 - Brouette, boulet et brigade du bouquet

Maggie et Lanford se retrouvent coéquipiers malgré eux dans une course de cross en caverne, lorsqu'ils sont pris au piège par de redoutables plantes grimpantes.

12 - L'École des explorateurs

13 - Criera bien qui criera le dernier

Wembley veut se venger de la frayeur que Boubeur lui a faite, mais quelle frayeur quand son propre plan se retourne contre lui !

14 - La Chasse au radis

Béa entraîne Junior Gorg dans une fausse quête pendant que les Fraggles volent son précieux radis, mais cela prend un tournant inattendu.

15 - Un explorateur-né

La Conteuse raconte un conte incroyable sur l'enfance de l'oncle Matt et son rêve de devenir un explorateur.

16 - À l'assaut du toit qui fuit

Un orage se prépare et Pa Gorg veut réparer le toit qui fuit sans révéler à sa femme qu'il a le vertige.

17 - Tout donner

Quand Maggie apprend que son idole Hannah la Hockeyeuse va venir la voir jouer au hockey sur roc, elle s'entraîne pour être au top.

18 - Les Gorgs contre-attaquent

Gobo choisit mal son jour pour mener une expédition dans le jardin des Gorgs. Ces derniers viennent de découvrir un nouveau moyen de se débarrasser des Fraggles.

19 - La Caverne des rêves oubliés

Goupille convainc Gobo de l'accompagner dans sa quête pour trouver la caverne originelle des Douze Heures.

20 - Comme elle a rapetissée

En organisant un spectacle de marionnettes, Béa rencontre une créature étrange et exigeante. Pardici veut désespérément que Béa s'occupe de lui.

21 - Nuit d'orage

Découvrant que le château des Gorgs est hanté, les Fraggles et Junior Gorg vont devoir s'allier pour capturer le fantôme.

22 - Le Roi Zofi

Lorsque les Douze Heures reconnaissent Zofi comme roi, ce dernier découvre que la gloire et le pouvoir et le pouvoir pourraient lui coûter son meilleur ami.