1 - Toit pour deux

Felicity tombe sous le charme d'un appartement et décide de le louer. Ben découvre que l'endroit est infesté de cafards, et que tout est à refaire. La disparition de Noël perturbe beaucoup Sean qui se voit proposer un emploi intéressant...

2 - Intervention de la dernière chance

Après avoir appris le mariage de Noël, Richard fait tout pour le pousser à divorcer de Natalie. Mais Noël n'apprécie pas du tout que ses amis essaient de lui dicter sa façon de vivre. Après avoir appris le mariage de Noël, Richard fait tout pour le pousser à divorcer de Natalie. Mais Noël n'apprécie pas du tout que ses amis essaient de lui dicter sa façon de vivre...

3 - Ce n'est qu'un au revoir

Le père de Ben a disparu mais ce dernier refuse de déposer un avis de recherche. Noël veut faire annuler son mariage avec Natalie. Mais elle ne veut pas le quitter et est prête à faire des sacrifices pour lui prouver qu'elle est sincère...

4 - Gueule de bois

Felicity ne dit pas la vérité aux Emrick à propos des disparitions de Julie jusqu'au moment où elle trouve de la drogue dans ses affaires. Au lendemain d'une soirée, Felicity se réveille dans le lit de quelqu'un qu'elle ne connaît pas... Meghan accepte un travail d'hôtesse de charme par téléphone...

5 - Surprise

Felicity essaie à tout prix de trouver Randy pour savoir ce qui s'est réellement passé entre eux la nuit précédente... Noël reçoit une photo de Felicity et Randy nus. Il conseille à Felicity de ne rien dire à Ben avant l'anniversaire surprise que Ben lui prépare...

6 - Mauvaises nouvelles

Felicity demande à Randy d'expliquer à Ben qu'ils n'ont pas couché ensemble. Au cours de la discussion, Ben frappe violemment Randy et l'envoie à l'hôpital... Les tests sanguins de Sean révèlent un cancer. Il refuse le diagnostic...

7 - Confession

Lorsqu'il apprend que son fils a été blessé, le père de Ben revient à New York dans l'espoir de se réconcilier avec lui. Alors que Felicity tente de réconforter celui-ci, il l'embrasse...

8 - Tandem

Javier et Samuel décident d'avoir un enfant. Felicity accepte de leur donner un ovule mais elle doit changer d'avis car Ben s'y oppose fermement. Felicity se fait alors passer pour la femme de Javier lors d'un entretien avec un autre donneur potentiel...

9 - Découverte stupéfiante

Ben encourage Molly à rompre avec James. Au lieu de suivre ses conseils, Molly lui demande de s'installer avec elle dans l'appartement qu'elle partage avec Felicity et Elena. En effet, Molly lui fait promettre de commencer une cure de désintoxication avec elle. Cependant, James n'a aucune réelle intention de suivre cette cure et entraîne Molly à faire de même. Ben parle alors à Felicity des problèmes que rencontre Molly. Tous deux confrontent James et lui somment de quitter l'appartement...

10 - Flirter avec le désastre

11 - Bonsoir tout le monde

La mère de Felicity rend visite à sa fille. Elle rencontre Ben qu'elle n'apprécie pas du tout. Elle aimerait voir Felicity avec Noël qu'elle trouve parfait. Tracy se sent coupable d'avoir perdu sa virginité...

12 - Toutes pour un

13 - Panne générale

Le groupe se réunit dans l'appartement pour regarder le film réalisé par Sean mais une coupure de courant interrompt la projection... Elena envisage d'avoir recours à la chirurgie esthétique car elle trouve ses seins trop petits...

14 - Rupture, mode d'emploi

15 - Pas de deux

Avery amène Noël à penser qu'elle a couché avec Ben... Noël, qui accepte le travail à Seattle, demande à Felicity de l'accompagner. Elena repousse DeForrest car elle ne le trouve pas physiquement attirant...

16 - Douche froide

17 - Amicalement nôtre

L'amitié entre Noël et Felicity semble toucher à sa fin. Ben, de son côté, est accepté dans l'université de Kansas City. Tracy réapparaît et demande à Elena de lui donner une seconde chance...