1 - Déferlement de violence

Maintenant installés à Osaka, et leur mission d'escorte terminée, les Miburo se retrouvent à devoir gérer les accès de violence de Serizawa, ainsi que les frasques d'un individu mystérieux, Susumu Yamazaki.

2 - Chacun sa route

Kondô apparaît comme le seul capable de calmer la fureur de Serizawa. Le combat achevé, les Miburo se préparent maintenant à affronter Hikojirô Uchiyama, le redoutable commissaire d'Osaka.

3 - Le Mouton

Les Miburo cherchent à grossir leurs troupes, mais Serizawa est bien décidé à faire bande à part…

4 - La Mauvaise Réputation

Face à la montée des tensions qui menacent de déchirer les Miburo de l'intérieur, Toshizô Hijikata choisit d'organiser des élections pour y mettre un terme.

5 - La Lumière des lucioles

Alors que le fossé entre Serizawa et Kondô s'agrandit, une terrible tragédie vient frapper la vie des Miburo.

6 - Divergences

7 - Les deux plus forts

En pleine nuit, les Miburo doivent intervenir d'urgence au palais impérial à la suite de mouvements politiques soudains.

8 - Si proche et si loin

Après le suicide de Niimi, le vase est plein pour le groupe de Kondô : Serizawa doit mourir.

9 - Le Point de non-retour

Alors que la fête bat son plein, Nio découvre que le complot visant à assassiner Serizawa doit être mis à exécution ce soir.

10 - Dans l’arène

L'assaut lancé, Hijikata et ses compagnons ne peuvent plus rebrousser chemin… Mais Serizawa ignore-t-il vraiment tout du complot qui se trame contre lui ?

11 - Une lame imparfaite

Le piège se referme sur Serizawa… Tandis qu'Okita déploie tout son génie à l'épée, Hijikata doit affronter ses propres doutes.

12 - Kamo Serizawa

Le grand Kamo Serizawa vacille entre bravoure et culpabilité. L’affrontement final approche, et Tarô est prêt à tout pour rester à ses côtés.

13 - La Fin d'une époque

Serizawa affronte son destin dans un duel au sabre contre Kondô. Alors que le sang coule sous la pluie, Nio doit prendre ses propres décisions.

14 - La Genèse

Après la mort de Serizawa, Nio, Hajime et Tarô traversent ensemble le deuil, prêts à avancer avec le reste des Miburo.