Saison 1 (1995)
1 - Pilote
8 janvier 1995Max assigne Zach à sa première grande affaire. Zach et l'agent 66 s'infiltrent lors d'un défilé de mode et apprennent que l'agent KAOS Larz, un créateur de mode, vole un nouveau tissu indestructible appelé Du-Tracalon.
2 - Casino démoniaque
15 janvier 1995Zach et 66 enquêtent sur un casino fixe, qui est administré par Kaos. En étant témoin d'un meurtre, Zach se retrouve dans sa propre vie dans le jeu.
3 - Goodbye Mister Chips
22 janvier 1995Un agent de Kaos, le Cerveau, kidnappe et lave le cerveau de 66 personnes dans le cadre d'un projet d'assassinat du président africain Mazabuka.
4 - Tirez sur les graphiques
29 janvier 1995Zach et 66 tentent d'arrêter un complot des Kaos visant à laver le cerveau des adolescents avec un single pop hypnotique.
5 - Passagère 99
5 février 1995Quelqu'un essaie de détourner un avion avec la famille Smart à bord.
6 - Le pire ennemi
12 février 1995Zach a une nouvelle petite amie, Jessica, qui déplaît immédiatement à l'agent 66. Il s'avère qu'elle est en réalité la fille de Siegfried, qui tente d'attirer Max dans un piège afin de relancer la guerre froide.
7 - Laisse mourir ton foie
19 février 1995Le héros de cette série est Zach, le fils de Max la Menace et de l'agent 99 (né pendant la première série). Son père est devenu le chef de CONTROL et sa mère est devenue sénatrice. Zach a hérité des talents de son père et le remplace comme agent de terrain. Il est assisté par l'agent féminin 66. La sœur jumelle de Zach a disparu dans cette deuxième série.