Saison 2 (1964)

1 - Double jeu
13 octobre 1964Drake se rend à Beyrouth pour démêler un réseau d'espionnage au Moyen-Orient

2 - Les Professionnels
20 octobre 1964Drake est pris pour cible par un maître-espion tchèque qui utilise une belle jeune femme pour piéger ses ennemis.

3 - La Ville fantôme
27 octobre 1964Se faisant passer pour un commis, Drake s'infiltre dans une étrange école d'espionnage dans cet épisode très « prisonnier » de Danger Man.

4 - Complots
3 novembre 1964Envoyé en Afrique pour surveiller une élection, Drake découvre un danger bien plus sournois que le bourrage des urnes.

5 - Donnant, donnant
10 novembre 1964John Drake doit suivre un agent vengeur, déterminé à une vengeance meurtrière.

6 - Le Mystérieux agent
17 novembre 1964En Égypte, Drake doit découvrir l'identité du cerveau derrière le Contrôleur et le sauver, sinon tout le réseau d'espionnage britannique du Moyen-Orient sera compromis.

7 - La Fille du colonel
24 novembre 1964La mort d'un assistant collectionneur de papillons en Inde ouvre une enquête improbable.

8 - La Guerre des photos
1 décembre 1964L'agent John Drake devient un joueur dans le sud de la France pour infiltrer le monde mystérieux des secrets internationaux à vendre.

9 - Un serviteur modèle
8 décembre 1964Dans une villa romaine, Drake devient le serviteur malgré lui d'un extorqueur sans scrupules.

10 - Un homme de confiance
15 décembre 1964Drake est envoyé dans les Caraïbes pour enquêter sur un meurtre et voir si le contact des services de renseignement locaux peut être invoqué.

11 - Une filature délicate
22 décembre 1964Drake se fait passer pour un instituteur pour gagner la confiance d'un espion présumé.

12 - Rendez-vous avec Doris
29 décembre 1964Drake s'envole pour La Havane sous la couverture d'un journaliste, pour y interviewer l'un des héros de la révolution, Joaquin Paratore. Son véritable objectif est de sauver un autre agent se faisant passer pour un journaliste (Miller) qui a été accusé du meurtre d'une actrice célèbre. Miller avait pris contact avec l'actrice lorsqu'il avait découvert qu'elle était la maîtresse de Paratore et pouvait fournir des informations utiles. Après avoir été blessé par la police et devenu l'objet d'une chasse à l'homme, Miller compte sur Drake pour le faire sortir avec l'aide de ""Doris""

13 - Les Empreintes du fantôme
5 janvier 1965Les empreintes digitales laissées sur les lieux d'un braquage en Ecosse semblent appartenir à un agent mort depuis vingt ans.

14 - Des hommes dangereux
12 janvier 1965Se faisant passer pour un ancien détenu, Drake est recruté par une organisation d'extrême droite qui forme des assassins pour éliminer les dirigeants mondiaux.

15 - Les Deux Femmes de George Foster
19 janvier 1965Drake doit arrêter un riche industriel britannique qui subvertit une petite nation à ses propres fins.

16 - L'Enlèvement
2 février 1965Les murs de l'ambassade et l'immunité diplomatique cachent le collègue kidnappé de l'agent John Drake. Drake vient à la rescousse lorsque la femme de l'homme s'approche de lui pour obtenir de l'aide.

17 - L'Affaire Castelevera
9 février 1965Drake et ses homologues américains ont des plans concurrents pour empêcher l'exécution d'un ancien révolutionnaire d'Amérique centrale.

18 - Obsession
16 février 1965Après un accident de voiture, Drake se retrouve empêtré dans un étrange complot autour d'un casino.

19 - Suivez la femme
23 février 1965Drake suit un couple en fuite vers la Grèce pour les empêcher de faire défection.

20 - À votre santé
2 mars 1965Dans la région viticole française, Drake, un agent russe et un espion local se disputent le contrôle d'une femme portant des secrets militaires.

21 - L'Étrange miroir
9 mars 1965Un diplomate britannique à Paris est porté disparu pendant une journée, mais ne semble pas se souvenir de ce qui s'est passé.

22 - Les Zombies
16 mars 1965Drake suit deux scientifiques aux Antilles.