1 - Fumée

Un approvisionneur vend agressivement des pièges et du poison pour aider les habitants à faire face à la faune sauvage, chassée dans leurs communautés par un incendie de forêt. Un enfant en bas âge ingère de la viande empoisonnée, alors une équipe dirigée par Hobo a décidé de prendre l'antidote par mauvais temps.

2 - Chasse à l'homme (1)

Vagabond aide un homme accusé de meurtre à échapper aux villageois en colère.

3 - Chasse à l'homme (2)

Le fugitif innocent continue d'échapper à ses poursuivants tandis que Vagabond agit comme leurre.

4 - L'ange gardien

Une ballerine d'Europe de l'Est essaie de faire défection mais est rattrapée. Vafabond, avec un acolyte humain, essaie de la sauver, mais malheureusement, ses ravisseurs ont l'aide de la police locale.

5 - Les deux font la paire

Une ballerine d'Europe de l'Est essaie de faire défection mais est rattrapée. Vagabond, avec un acolyte humain, essaie de la sauver, mais malheureusement, ses ravisseurs ont l'aide de la police locale.

6 - Le détective privé

Vagabond assiste à un délit d'ivresse et hante l'agresseur, jouant sa conscience contre lui.

7 - Les Terroristes

Deux radicaux politiques enlèvent le fils d'un juge et sa petite amie. Heureusement pour eux, l'ingéniosité de Vagabond s'exerce sur les ravisseurs.

8 - L'Héritage

Vagabond trouve un ancien prospecteur d'or excentrique qui est harcelé et intimidé par quelqu'un qui essaie d'acquérir sa mine.

9 - Une petite fille perdue

Un ex-camionneur raconte l'histoire d'une petite fille perdue au fond des bois et du chien héroïque qui la surveillait jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée.

10 - La Chaise Roulante

Vagabond vient en aide à un garçon en fauteuil roulant en réadaptation.

11 - La Doublure

Un entrepôt d'électronique est frappé à plusieurs reprises par des voleurs qui ont en quelque sorte la possibilité d'ordonner au chien de garde de les laisser s'échapper.

12 - Second départ

Vagabond découvre une opération de trafic de drogue. Il est seulement capable de porter cela à l'attention d'un ancien détenu qui ne veut pas s'impliquer, mais les contrebandiers finissent par l'impliquer de toute façon - en tant que gars de l'automne.

13 - Le Van Gogh

Vagabond aide un artiste par tentation à détourner un Van Gogh, comme une mesure désespérée pour payer un gangster.

14 - Les Feux de la rampe

Une actrice en difficulté a recours au vol (et à la rédaction de reconnaissances de dette) pour joindre les deux bouts et le Hobo essaie de la garder hors des ennuis.

15 - Pour la dernière fois

Un ex-détenu a un bel avenir devant lui, s’il va droit, mais il est contraint de procéder à un dernier vol de banque.

16 - Lancer-frapper

Vagabond et un garçon dérangent les voleurs de banque travaillant sur un coffre-fort, tard dans la nuit.

17 - Le Vol des fourrures

Un ancien camionneur ivre part en balade avec Vagabond et est surpris de constater que le camion qu'il a emprunté est plein de fourrures volées. Ses problèmes sont plus profonds lorsque les voleurs apprennent où il (et son petit-fils) vivent.

18 - Pur comme le diamant

Un voleur de diamants utilise un magicien innocent comme un gars de l'automne et son acte comme front pour une opération majeure.

19 - Romiette et Julio

Vagabond joue le rôle de marieur à un jeune couple qui, entre deux parents séparés, trouve le temps de se chamailler entre eux.

20 - La Cavale

Vagabond aide un condamné évadé à dénoncer le gangster qui l'a préparé au meurtre.

21 - L'Ange Gardien

22 - Le Psychodrame

Vagabond et un concierge qui a un faible pour les enfants jouent un drame pour les enfants à l'hôpital, comme une sorte de thérapie.

23 - Willy et Kate

Vagabond essaie de soutenir et de guider quelques transitoires humains querelleurs - un vieil homme et une jeune fille.

24 - Autres aventures de Willy et Kate

Vagabond poursuit son chemin, essayant de garder ses compagnons de voyage hors de problèmes, lorsque Kate est capturée par les autorités et placée dans un orphelinat géré comme une académie militaire.