1 - L'incident du taureau

Tout va de travers sur la piste. Des hommes sont tués ou blessés, le troupeau est en retard, une rivière est en crue en amont et les Indiens Kiowa représentent une menace. Un énorme taureau sauvage perturbe le troupeau et un convoyeur imprudent aggrave encore la situation.

2 - Le chasseur de primes

John Shepard, ancien prisonnier de guerre et compagnon de Rowdy, est désormais chasseur de primes. Les convoyeurs se demandent qui il recherche.

3 - Le portrait

Frank Trask pénètre chez les Curtis la nuit par une fenêtre. Affamé, il prend une photo d’une femme. Raymond Curtis entend du bruit et va voir ce qu’il se passe. Trask l’assomme. Marion, la femme sur la photo, « voit » Trask partir.

4 - Cactus Wells

Forrester remarque un homme qui suit le troupeau depuis quelques jours, mais il reste insaisissable. Après qu’un des hommes a provoqué un stampede, l’homme ramène quelques bêtes égarées et demande du travail. Les hommes se méfient de ses actions et découvrent bientôt qu’il a un passé.

5 - Le fils prodigue

Sam Hargas trouve un jeune novice à moitié inexpérimenté et affamé, Ben Whitney IV. Son cheval est tombé dans un trou creusé pour le bétail. C’est un enfant riche et gâté.

6 - Les quatre cavaliers

Favor et Clay sont témoins au mariage d’Amy Gault et Frank Louden. Gus Marsdon pousse Frank à tirer sur Carl, le frère d’Amy. Tom Gault, le père d’Amy, envoie Ben Kerran à leur poursuite. Frank et Tom revendiquent les mêmes 100 000 acres.

7 - Épisode 7

8 - Les trois troupiers

Rowdy, Quince et Clay viennent en aide à trois soldats attaqués par des Indiens. Ces derniers avaient été envoyés pour rompre le traité avec Broken Bow.

9 - Les chasseurs de loups

Rowdy engage les chasseurs de loups Abner Cannon et ses enfants.

10 - Sugar Creek

Un ancien détenu blessé, Sam Garrett, se voit refuser des soins dans sa ville natale.

11 - Le marié récalcitrant

Rowdy se fait droguer dans un bar avec Shelia, la fille du propriétaire, et se réveille marié à elle.

12 - Querencias

Le vieil ami de Gil, Lije Crowning, a vu sa ferme saisie par la banque. Lije veut emmener ses trente têtes de bétail avec le convoi jusqu’au Colorado.

13 - Quivira

Monty Fox arrive titubant au campement de nuit en jouant de la concertina, disant qu’il a trouvé la terre promise. Il affirme avoir découvert Quivera, la cité d’or de Coronado, et promet de partager le trésor avec ceux qui l’aideront contre ceux qui l’ont chassé.

14 - Johnny face à son destin

Lorsque Rowdy achète dix-huit têtes de bétail pour le prochain convoi, il doit faire face à un jeune aspirant cow-boy boiteux ainsi qu’à des bandits.

15 - Le Croque-Mort

Favor et Rowdy aperçoivent deux Cheyennes qui surveillent un chariot funéraire. Son propriétaire, Pomeroy K. Tolliver (Poke), se rend à Favor, pensant qu’il s’agit d’une patrouille. Le chariot est endommagé. Favor le fera réparer et Poke pourra accompagner le troupeau jusqu’à Rock City.

16 - En bout de piste

Harry Maxton souffre de glaucome. À la surprise de Rowdy, Gil propose un emploi à Harry.

17 - Spider Rock

Le saloon de Lola dilue l’alcool et trompe les convoyeurs. Les provisions achetées par Wish sont de mauvaise qualité.

18 - L'homme de la montagne

Thomas et les hommes du convoi sont prêts à pendre Josh Green pour avoir tué le fils de Thomas. Josh est un trappeur perdu dans le monde moderne.

19 - Crooked Hat

Gil soutient son vieil ami Jack Jennings. Jack est un tireur. Lors d’un duel équitable, il a abattu le frère de l’homme le plus puissant de la ville.

20 - Le jour du jugement

L’ancien commandant de Rowdy, le capitaine Cabot, convoque un conseil de guerre improvisé pour lui dans une ville fantôme.

21 - L'arbre au pendu

À Cottonwood, au saloon Pair-A-Dice, Quince se bat avec le major Courtney. Jim jure de le tuer.

22 - Le mari de la veuve

À Calvin, Mlle Abigail possède le salon The Silver Slipper, un saloon très chic. C’est là que Rowdy voit la photo du héros de guerre décédé, Gil Favor, le mari d’Abigail.

23 - Pale Rider

Le nouvel homme ressemble comme deux gouttes d’eau à l’homme que Rowdy a abattu lors d’un braquage de la Wells Fargo.

24 - Le Commanchero

Les sœurs Benaventura et Teresa libèrent Maria José Chappela d’un chevalet de torture indien.

25 - Le clown

Morris G. Stevens, un acteur raté, a parcouru le monde en tant que clown. Aujourd’hui philologue, il souhaite créer un dictionnaire comanche.

26 - L'as de pique

Une gitane prédit l’avenir de Wish : elle tire la carte de la mort trois fois.

27 - Les otages

Rowdy achète trois enfants blancs aux Arapahos, qui ont été élevés par les Apaches.

28 - Œil-Blanc

Favor et Hey Soos sauvent Domingo, le lieutenant Carter et les Butler d’une diligence hors de contrôle. Ils atteignent une station de relais et repoussent les Indiens.

29 - Rio Doloroso

Don Francisco Maldonaldo condamne Favor et Rowdy à mort pour la mort de son fils.

30 - Alkali Sink

Burt Harvey est accusé de lâcheté à Gettysburg par son beau-père.