1 - Épisode 1

2 - Le massacre du convoi

Les convoyeurs fouettent le bétail récalcitrant pour rattraper les égarés. Favor découvre les restes d’une roulotte et douze tombes.

3 - La mise à L'épreuve

Un Favor autoritaire pousse de nombreux convoyeurs à démissionner. Cinq remplaçants provoquent des problèmes.

4 - Crimes et châtiments à Hondo Seco

Quince reçoit une lettre et demande quelques jours de congé. Jim, Pete, Rowdy et Hey Soos se rendent à Hando Seco. Casey, le barman, renverse leurs boissons en apprenant qu’ils sont arrivés avec Jim. Jim demande au juge Matt Quince des nouvelles de sa nièce Joanna, qui souhaite s’enfuir avec son aide. Elle est amoureuse de Brad Lyons, recherché pour meurtre.

5 - La tribu perdue

Les Indiens provoquent la panique du troupeau. Le shérif précise qu’il s’agit de cent Cheyennes se dirigeant vers le Mexique. Pete prend leur piste et demande à Rowdy de ne pas prévenir Favor immédiatement. Little Hawk, le chef, est le père de la défunte épouse de Pete.

6 - Double jeu

Craddock et Clay Forrester complotent pour voler le troupeau. Shelia Brewster tente de fuir son fiancé militaire.

7 - Le mouton noir

Favor demande au berger Tod Stone de laisser passer le troupeau près de son troupeau de moutons. Tod refuse. Ils font passer le troupeau par la crête jusqu’à la vallée suivante. Tod emprunte un raccourci et les devance. Rowdy et Collins dispersent le troupeau de moutons. Tod se mêle au troupeau. Rowdy se bat avec Tod, qui tombe sur son couteau de grimpe. Favor annonce à Rowdy qu’il emmène Tod et son troupeau à Twin Hat.

8 - Un éléphant dans la prairie

Favor découvre un cirque égaré. Pascal, le propriétaire et clown, frappe sa femme Jenny, qui veut s’enfuir avec Dario, l’autre moitié de son duo de trapèze.

9 - Les petits poissons

Gilmore informe Favor qu’une panique se prépare dans l’Est. Il doit raccourcir le convoi de dix jours. Gilmore lui demande de ne rien dire aux convoyeurs au sujet de la panique. Tom Gwynn, un éleveur de poissons, est malade de la fièvre. Il transporte des aloses jusqu’en Californie pour réclamer un prix de 10 000 $.

10 - L'espionne venue du Nord

Personne ne croit Nolan lorsqu’il raconte que des Indiens courent en costumes étranges. Jusqu’au moment où une belle actrice surgit dans le camp et leur raconte qu’elle a été attaquée par des Indiens alors qu’elle voyageait avec sa roulotte théâtrale. Les hommes sont ravis… jusqu’à ce qu’ils apprennent qu’elle a été autrefois espionne pour les Yankees.

11 - Le gentleman des gentlemen

Favor se retrouve pris entre Lord Ashton, qui chasse le buffle blanc, et Buffalo Bob Driscoll. Ashton confie Favor à Woolsey, son valet.

12 - Vingt-cinq pères Noël

Mushy dit à Wish qu’il voit le Père Noël (M. Bateman) au milieu du mois d’août, au beau milieu du Texas. Il est perdu. Il s’effondre. Lui, sa femme Mag et leur fils de neuf ans, Danny, se rendent à New York. Danny ne tiendra pas jusqu’à Noël.

13 - Le recensement

Martha Hastings tient un relais pour hors-la-loi. Rowdy, Pete et Wish sont engagés comme agents recenseurs.

14 - La femme du capitaine

Nora Holloway est ambitieuse et veut faire progresser son mari, le capitaine. Elle en vient à mentir.

15 - Le colporteur

Les convoyeurs découvrent le colporteur Mendel J. Sorkin qui tente de conduire seul un petit troupeau de bétail. Mendel veut vendre le troupeau dans une ville voisine et utiliser l’argent pour retourner dans son pays natal.

16 - Les fiancées de L'Ouest

Pete et Rowdy trouvent tout un troupeau de jolies femmes se rendant à Fort Worth pour se marier.

17 - Les filles du patron

Les convoyeurs sont arrêtés par une clôture au ranch de Vance Caldwell et on leur dit qu’ils devront attendre son retour pour obtenir la permission de passer. Mais la clôture n’est pas le seul problème de Favor : ses filles s’apprêtent à le rejoindre sur la piste.

18 - La patrouille des déserteurs

Les Indiens veulent échanger six soldats qu’ils détiennent contre leur chef. Favor est nommé capitaine pour effectuer cet échange.

19 - Une ville corrompue

Ada Randolph offre à la ville 300 000 $ si elle retrouve son fils décédé, un meurtrier condamné mais innocent, et fait chasser le shérif de la ville.

20 - L'argent de mamie

Rowdy, Wishbone et Clay livrent 300 têtes de bétail au ranch d’Agee, mais Agee n’est pas là. Il est parti en lune de miel, et Rowdy décide de partir à sa recherche. En chemin, il rencontre une petite vieille « grand-mère ».

21 - Le bonimenteur

Quand Frank est tué par des Indiens, une collecte est organisée pour sa famille. Clay propose alors une partie de poker pour augmenter la somme.

22 - L'enfant de la haine

Un Indien de treize ans se rend à Fort Lacey pour voir sa sœur. Le commandant déteste tous les Indiens. Lui et son épouse Azuela ont un fils.

23 - Les Immigrants

Quince, Clay et Wish sont capturés et le comte Ulrich leur annonce qu’ils lui appartiennent et qu’ils travailleront dans son manoir.

24 - La femme-enfant

Le cousin de Mushy lui demande d’emmener sa sœur chez sa mère pour l’éloigner des bars. Elle ne veut pas y aller.

25 - Une femme à sa place

Un chariot tombe sur Harve. Rowdy et Favor partent chercher un médecin. Le Dr Daniel Pearson, charlatan, prétend être le seul médecin en ville. Mme James les dirige vers le Dr Louise Amadon.

26 - Les retrouvailles

Le fils de l’ami de Pete, Grey Hawk, Wild Horse, s’est échappé et mène des raids. Le général Perry amène 500 têtes de bétail pour les Indiens. Pete conduit le lieutenant Matthew Perry vers son père.

27 - La maison du chasseur

Un sourd-muet apporte une lettre à Rowdy au camp. Rowdy prend en charge un homme, Kilo, dont le chariot a été volé. Ils montent le campement. Le matin, Kilo et les chevaux ont disparu. Rowdy se rend à une maison et entre ; la porte se referme derrière lui. Mackie et cinq autres hommes enferment Rowdy dans une pièce. Quelqu’un tire sur lui depuis l’extérieur. Les six sont retenus prisonniers.

28 - La Fièvre De L'Or

Hosea Brewer prospecte à la mine perdue dix ans après le départ de tous. La perspective de l’or et la présence de ses trois filles attirent les convoyeurs.

29 - L'impossible choix

Favor veut engraisser le troupeau pendant une semaine. Un autre troupeau se trouve à trois à cinq jours derrière. Le chef de convoi est Ben Wade et tous les convoyeurs sont âgés. Charlie Holt, représentant du propriétaire, s’intéresse à Helen Wade, et vice versa. Deux bêtes de Wade sont atteintes de la gale texane.

30 - Abilene

Le troupeau arrive enfin à Abilene, au terme d’un long et difficile convoi. Alors que la plupart des convoyeurs prévoient de dépenser leur salaire à faire la fête en ville, Favor a d’autres projets. Il compte acheter des terres et quitter le commerce du bétail. Don Grenfell, lui aussi, a été prié de renoncer à cause de son mal de dos. Tous les convoyeurs sont mis en quarantaine à l’Oddity House en raison de la variole.