1 - Cinq ans après

Favor et un détachement de cavalerie dirigé par le sergent Matson jurent que, s’ils ne savaient pas mieux, ils croiraient être attaqués par une unité militaire.

2 - Le défi

Favor est renversé de son cheval et assommé. Il se réveille auprès d’un Indien aztèque qui a parcouru 1500 miles pour retrouver une princesse.

3 - Le passage du dragon

Un Favor souffrant demande à John Cord de prendre en charge le troupeau. Il le conduit à Dragoon Crossing, où les frères Bates exigeaient un tribut lorsqu’il faisait passer son troupeau.

4 - Visite nocturne

Jeff Barkley surprend un inconnu dans le camp, un garçon d’environ douze ans. Il blesse légèrement Jeff. Ils suivent les empreintes du garçon. Sept ou huit hommes ont tenté de voler la ramada. Favor retrouve le garçon. Il voyageait avec des marchands de chevaux dirigés par Nick Mesa. Favor ramène le garçon à Mesa, mais ce dernier ne veut pas le reprendre. Joey Gardner cherche son père.

5 - Esclavage

Mme Bradley pointe une arme sur Victor Laurier et veut savoir où se trouve son mari. Elle sait qu’il n’est pas mort. Victor était responsable d’un camp de prisonniers. À la fin de la guerre, Victor affirme avoir envoyé 27 soldats de l’Union et trois gardes, dont son fils, vers l’Est, mais ils n’ont jamais atteint leur destination. Mme Bradley reçoit une lettre de son mari quatre ans après la date à laquelle il était censé être mort.

6 - Épisode 6

7 - Superstition

Wish découvre un Indien laissé pour mort dans une grotte et le sauve.

8 - L'argent de Dieu

La banque de Poco Tiempo a été cambriolée. Rowdy et Quince sont suspects et conduits devant deux religieuses pour être identifiés. Celles-ci affirment qu’ils ne sont pas les coupables. Deux hors-la-loi retiennent le Père Sebastian jusqu’à ce que les religieuses remettent l’argent à Blainesville.

9 - La captive

La mère de Harkness Musgrove III arrive pour le ramener chez elle. Mushy demande à devenir convoyeur. Favor accepte. La diligence de sa mère est attaquée. La mère arrache le bandana d’un des bandits. Une autre diligence les met en fuite. Vince déclare qu’ils devront la tuer.

10 - Le soldat Bison

Rowdy poursuit un soldat noir qui a tué un autre soldat et s’est enfui à cheval.

11 - La femme du passé

Ben Foley recourt au meurtre pour cacher que le bétail qu’il vend à Favor est malade. Frank Pierce avait accidentellement tué la femme de Ben des années auparavant.

12 - Sur le sommet du monde

Un nouveau convoyeur vient de passer cinq ans dans un hôpital militaire et est dépendant à la morphine.

13 - L'arrivée en terre promise

Le convoi est arrivé à Sedalia, mais une alerte bancaire et l’absence d’acheteurs compliquent les choses. Favor doit négocier avec l’amer Emma Caldwell pour faire paître le troupeau.

14 - La fin de la piste

Les convoyeurs célèbrent la fin du trajet. Rowdy est pris pour un autre homme.

15 - L'indien Ogalla

Favor retourne à Philadelphie pour voir ses deux filles. Un autre passager est Ogala, chef des Pawnees, qui va participer à un spectacle de western.

16 - Sur le retour

Les hommes se rassemblent pour le prochain convoi. Un cheval errant est attaché. Favor est arrêté pour vol de cheval. La femme du shérif a une liaison avec Cronin, qui a signalé le cheval volé.

17 - Le dernier défi

Jubal Wade a 1 600 têtes de bétail pour ce convoi et exige d’être le chef de piste. Il dit qu’il gardera l’équipe de Favor si celui-ci reste comme sous-chef.

18 - La marque du "A" cerclé

Frank Miller est un coupeur de bétail vieillissant, père d’un fils de dix-neuf ans. Quince repousse un voleur de bétail, mais se fait arrêter lui-même.

19 - La rivière sombre

Dan Fletcher retourne chez sa mère et son frère Cal, dont la maison vient de brûler. Cal pense que Frank Travis cherche à les chasser. La fille de Frank, Flora, est courtisée par Cal depuis un an, mais elle préfère Danny.

20 - En territoire Comanche

Ruthann Harper et Richard Goffage transportent 200 têtes de bétail en Australie. Ruthann a un passé douteux.

21 - Les deux frères

Paul Evans est confiné à un fauteuil roulant. Sa femme prévoit de s’enfuir avec le frère de Paul. Pete se retrouve pris au milieu.

22 - C'est arrivé au pays de nulle part

Favor et Rowdy tombent sur un ballet en pleine nature. Leur recherche d’un laissez-passer et d’eau les conduit à des malfaiteurs à la recherche d’or.

23 - Le clairon fantôme

Des Jayhawkers tentent de faire payer Favor pour l’eau et un droit de passage à travers la rivière, sur un territoire indien. Le capitaine Brian Donohoe suit les ordres du juge Brady. Mary, la fille du juge, est mariée à Brian et n’approuve pas cela.

24 - L'idole perdue

Billy Manson, sa mère et sa sœur Laurie se dirigent pour retrouver leur tante, qui doit les ramener vers l’Est. Deux chasseurs de primes les suivent, espérant retrouver Clete, leur père recherché.

25 - L'homme en fuite

Rowdy est menotté à un adjoint qui affirme devoir prévenir le camp Henly. L’adjoint est abattu et Rowdy est arrêté pour meurtre.

26 - La dame de cœur

Les associés de Thad Clemens retiennent le troupeau de Favor tant qu’on ne leur verse pas les 15 000 $ que Thad leur a escroqués. L’Association des éleveurs de Baxter Springs refuse d’aider Favor.

27 - Œil blanc

Pete et Rowdy sont capturés par les Kiowas. Deux autres Indiens souhaitent accompagner le troupeau jusqu’à Black Pass.

28 - Blackstorm père et fils

Sky Blackstorm envoie un message au shérif de River City par Mushy. Il arrive demain au lever du soleil pour son fils Danny.

29 - Une nuit au bal

Le juge Akins informe Favor qu’il a 750 têtes de bétail appartenant à Mme North. Lewis, l’avocat de Mme North, déclare que le bétail que Wesley Adams a remis à Favor appartenait à Mme North et devait être livré à l’armée.

30 - Au voleur !

Sidney Proctor, avec Joe Stapp, cambriolent la banque de son père pour plaisanter. Le veilleur de nuit, Simpson, se réveille. Joe le frappe. Sid pense qu’ils vont rendre l’argent dans trois jours.