Ils recueillirent Luvriel, blessée lors de son combat contre le démon. Là, Luvriel leur révéla une chose surprenante : les anges du Ciel et les démons des Enfers se battaient depuis longtemps, et le démon allait de nouveau les attaquer. Ayant perdu ses pouvoirs durant le combat, Luvriel demanda à Rika de se battre à sa place. De son côté, le démon avait également perdu ses pouvoirs. C’est alors qu’Otonashi Meimi, une camarade de classe de Naoto, surprit ce dernier en train de déclarer sa flamme à Rika, et laissa libre cours à sa jalousie. Profitant de sa jalousie, le démon la manipula. Il transforma Meimi en une héroïne maléfique, Misty, et la força à attaquer Rika une fois de plus. De son côté, Luvriel métamorphosa Rika en Sei Tenshi Djibril et la laissa les affronter.

Otonashi Meimi se promène seule dans un parc désert lorsque le démon Rococo apparaît soudainement. Rococo utilise son attaque Arme Éternel sur Meimi afin d'extraire le pouvoir de Misty Mei de son corps. Pendant ce temps, chez Naoto, Hikari, sa demi-sœur qui étudiait à l'étranger, rentre à la maison. Elle intègre le même lycée que Naoto, ce qui inquiète légèrement Rika, son amoureuse. « Je t'aime plus que tout au monde. » Sur ces mots, Naoto fait l'amour à Rika dans l'infirmerie. Cependant, Misty Mei apparaît et emporte Rika. L'ange Luvriel apparaît alors et déclare que Naoto n'a d'autre choix que de coucher avec Hikari pour qu'un nouveau Jibril puisse naître et sauver Rika.

La paix retrouvée après les événements précédents est de courte durée. Un étrange nouvel étudiant en photographie prend des photos pornographiques de certains élèves, un événement lié au retour de Misty May. Lorsqu'un monstre plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés jusqu'ici les attaque, Hikari Jinno est enlevée et la Nouvelle Interface Angélique de Gaïa (N.A.G.I.) est activée, prenant la forme d'une jeune fille virtuelle aux cheveux bleus nommée Nagi… La N.A.G.I. parviendra-t-elle à sauver Hikari… ou est-il déjà trop tard ?