Après notre séparation (1933)

Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune femme geisha comme elle et qui est amoureuse de Yoshio, de lui parler car elle n'arrive plus à communiquer avec lui.